Wöchentliche Berichte
Wöchentliche Berichte sind Zusammenfassungen der wesentlichen Informationen, welche automatisiert per E-Mail an die Adresse der jeweiligen Person gesendet werden. Derzeit wird die E-Mail jeweils am Montag um 08:00 Uhr versendet.
Sie können Berichte über Ihre gesamte Organisation versenden oder aggregierte Berichte auf Bereichsebene oder für einzelne Filialen. Adressat kann jeweils dieselbe oder immer andere Personen sein.
Die E-Mail enthält einen Bericht per PDF mit folgendem Inhalt:
- Profilaufrufe
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Summe der Interaktionen
- Online-Terminvereinbarungen
- Messenger Nachrichten
- Rückrufwünsche
- Anfragen Terminwunsch
- Anfragen Kontaktformular
- Klicks auf Telefonnummer
- Klicks auf E-Mail-Adresse
Der Inhalt der aufgelisteten Interaktionen hängt von den aktivierten Modulen ab. Wenn Sie z. B. kein Kontaktformular verwenden, wird diese Kategorie in Ihrem Bericht auch nicht angezeigt.
Weiters können Daten zu einzelnen Mitarbeitern angezeigt werden. Alternativ können die Mitarbeiternamen anonymisiert werden. Dies lässt sich auf Unternehmensebene festlegen.
Ziel der wöchentlichen Berichte
Die wöchentlichen Berichte sollen die operative Steuerung durch automatisiertes Feedback unterstützen. Sie können so auf Wochenbasis Ihre Zielerreichung überprüfen bzw. gesetzte Maßnahmen überprüfen.
Dies kann entweder auf Ebene von Filialen geschehen, wo beispielsweise Filialleiter Berichte empfangen können, oder auf Ebene von Bereichen z.B. Privatkunden / Firmenkunden oder für das gesamte Unternehmen.
Einrichten von Berichtsempfängern (Analysten)
User, die die wöchentlichen Berichte erhalten sollen, benötigen einen Account und die Rolle External Analyst. Ob die User aktiv oder inaktiv sind, spielt dabei keine Rolle.
Weitere Informationen zum Rollenmanagement finden Sie hier.
So steuern Sie, welcher Analyst, welchen Bericht erhält
Unter Organisation verwalten sehen Sie Ihre gesamte Unternehmensstruktur. Hier können Sie entscheiden, an welchen Organisationseinheiten (OE) ein Analyst platziert werden soll. Derselbe Analyst kann auch in mehreren Organisationseinheiten gleichzeitig platziert werden. In dem Fall erhält diese Person dann mehrere Berichte.
Wählen Sie durch Klick die gewünschte Organisationseinheit aus und scrollen Sie dann bis zu dem Punkt Wöchentliche Berichte. Hier können Sie nun alle verfügbaren Analysten sehen und aus diesen auswählen. Sie können auch mehrere Analysten festlegen.
Erklärbeispiel 1:
Wird ein Analyst an der obersten Organisationseinheit platziert, hier auf Ebene Beispiel GmbH dann erhält er einen Bericht mit allen Daten für das gesamte Unternehmen und zusätzlich eine Untergliederung zu allen Organisationseinheiten eine Ebene darunter. In unserem Beispiel jeweils aufgelistet:
- Bereich / Region A
- Bereich / Region B
- Bereich / Region C
- Bereich / Region D
Filiale A, B, C & D werden auf dem Bericht nicht mehr gesondert aufgelistet. Die Daten aus diesen Filialen finden sich aber in Bereich / Region C & Bereich / Region D wieder.
Konkret bedeutet dies: in der Zeile Bereich / Region C finden sich die Daten aus dieser Organisationeinheit, sofern es dort aktive Berater gibt, und aggregierte Daten aus allen untergeordneten OE’s (Organisationseinheiten) in unserem Beispiel Filiale A und Filiale B.
Weiters werden die Daten zu aktiven Mitarbeitern für die Organisationseinheit angezeigt, für welche der Analyst festgelegt wurde. Nicht jedoch für die untergeordneten OE’s. Die Daten zu Mitarbeitern können auch anonymisiert angezeigt werden.
Erklärbeispiel 2:
Platzieren Sie einen Analysten in einer OE wie in unserem Beispiel in Filiale A, dann erhält dieser nur die Daten zu dieser OE. Das liegt daran, dass Filiale A die unterste Organisationsebene darstellt, darunter befinden sich keine weiteren OEs. Daher enthält der Bericht nur eine Zeile mit der Summe für diese Filiale und einer Auflistung der Mitarbeiter (anonymisiert oder in Klarschrift).
