Gehen Sie in die Mitarbeiterverwaltung. Wählen Sie dort die Filiale aus in der der Berater tätig ist und bestätigen Sie mit dem -Symbol. Die Seite lädt nun neu und zeigt Ihnen die zuvor ausgewählte Filiale aus. Scrollen Sie nun ans Ende der Seite und geben Sie im Feld unter Neue Einladung versenden die E-Mail Adresse des Beraters ein und klicken Sie anschließend auf Einladen.
Der Berater erhält nun eine Einladung für den Beraterfinder per E-Mail.
Bitte beachten Sie, dass Beratereinladungen maximal 30 Tage lang gültig sind - sollte die Einladung erst danach angenommen werden, führt der Link zu einer Fehlerseite. Bitte laden Sie den Berater in diesem Fall einfach erneut ein. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei uns.
Öffnen Sie das Account Menü () und wählen Sie dort die Mitarbeiterverwaltung aus. Wählen Sie zunächst die Filiale aus in der sich der Mitarbeiter befindet und bestätigen Sie die Auswahl mit dem -Symbol. Scrollen Sie nun etwas hinunter bis zur Überschrift Mitarbeiterverwaltung. In der nun folgenden Tabelle sehen Sie alle Berater, die bereits ein Profil in dieser Filiale haben. Um das Profil eines Beraters nun zu deaktivieren, suchen Sie den Berater in der Tabelle und klicken dann in der rechten Spalte auf Profil deaktivieren.
Führen Sie die Schritte analog zur Frage Wie deaktiviere ich ein Beraterprofil? durch und klicken dann in der rechten Spalte auf Profil aktivieren.
Führen Sie die Schritte analog zur Frage Wie deaktiviere ich ein Beraterprofil? durch und klicken dann in der rechten Spalte auf Berater löschen.
Führen Sie die Schritte analog zur Frage Wie deaktiviere ich ein Beraterprofil? durch und klicken dann in der rechten Spalte auf Filiale wechseln. Im sich nun öffnenden Pop-up wählen Sie die neue Filiale des Beraters aus und bestätigen mit einem Klick auf das -Zeichen.
In der Beschreibung zur Mitarbeiterverwaltung finden Sie eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Punkte.
Um diese Aktion ausführen zu können, benötigen Sie Delete Manager Rechte. Öffnen Sie dann das Account Menü () und wählen Sie dort Benutzerkonten löschen. Folgen Sie den Anweisungen wie hier beschrieben: Benutzerkonten löschen.
Um diese Aktion ausführen zu können benötigen Sie Profil Manager Rechte. Sie erkennen ob Ihr Account die notwendigen Rechte hat, wenn in Ihrem Account Menü ()der Punkt Beraterprofile bearbeiten erscheint. Öffnen Sie diese Seite und folgen Sie den Anweisungen hier: Beraterprofile bearbeiten.
Analog zur Bearbeitung eines Beraterprofils, benötigen Sie für die Verwaltung der Terminslots ebenfalls Profil Manager Rechte. Folgen Sie anschließend den Anweisungen wie auf der folgenden Seite beschrieben: Terminslots verwalten.
Es hängt ganz davon ab, welche Rechte Sie erteilen möchten. In den User-Rollen finden Sie eine Übersicht über alle Rollen, die ein User einnehmen kann. Wie Sie einen User zum Org-Admin machen, finden Sie hier: Org-Admin festlegen.
Viele weitere Rechte kann der Roles-Manager festlegen. Wie das funktioniert finden Sie hier: Rollen verwalten.
Um eine bereits vorhandene Filiale zu ändern, folgen Sie bitte den Anweisungen auf dieser Seite: Organisation verwalten
Hier finden Sie eine detaillierte Anleitung: Filialen erstellen & löschen