Ihr Profil

Im folgenden Abschnitt erfahren Sie alles was Sie zu Ihrem Profil bzw. Ihrem Account wissen müssen.

Beraterprofil erstellen

Im folgenden Abschnitt wird genau erklärt, wie ein Beraterprofil Schritt für Schritt erstellt wird. Die Schritte müssen genau in dieser Reihenfolge durchgeführt werden. Ein Beraterprofil kann nur nach vorheriger Einladung durch einen Org-Admin erstellt werden. In diesem Fall bekommt der Berater eine E-Mail zugesendet.

Berater einladen als Admin

Um einen neuen Berater zur Erstellung eines Profils einzuladen, benötigen Sie Org-Admin Rechte. Bei Interesse zu diesem Thema finden Sie alle Infos unter dem Punkt User-Rollen.

Sie können einen neuen Berater einladen, indem Sie das Account Menü () öffnen und auf Mitarbeiterverwaltung klicken. Anschließend muss zuerst jene Filiale ausgewählt werden, zu welcher der Berater hinzugefügt werden soll:

Nach Auswahl der richtigen Filiale sehen Sie unter dem Punkt Mitarbeiterverwaltung alle Berater, welche bereits als Berater dieser Filiale registriert sind. Sie sehen zusätzlich unter Versandte (offene) Einladungen jene, die bereits zu dieser Filiale eingeladen wurden, aber die Einladung noch nicht angenommen haben.

Einen neuen Berater können Sie nun unter dem Punkt Neue Einladung versenden hinzufügen. Geben Sie dazu einfach die E-Mail-Adresse des Beraters ein und klicken Sie auf Einladen.

Info: bitte beachten Sie, dass Einladungen nur für 30 Tage gültig bleiben. Sollte der Berater nach Ablauf dieser Zeit die Einladung annehmen, erscheint eine Fehlermeldung. Als Admin kann die Einladung durch Klick auf das -Symbol erneuert werden.

Anschließend erhält der Berater folgende E-Mail von uns:

Der Berater muss nun auf Einladung annehmen klicken und wird sofort zum Beraterfinder weitergeleitet. Die E-Mail-Adresse ist bereits automatisch eingegeben und kann hier auch nicht mehr geändert werden. Die restlichen Felder (Vorname, Nachname & Passwort) müssen noch vom Berater ausgefüllt werden.

Beraterprofil anlegen und bearbeiten

Wenn die zuvor beschriebenen Schritte durchgeführt wurden, werden Sie direkt zum Beraterfinder weitergeleitet, wo Sie nun die Möglichkeit haben, Ihr Profil zu bearbeiten. Sollten Sie noch nicht eingeloggt sein, geben Sie bitte zuerst Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein und klicken danach im Account Menü auf Profil bearbeiten.

Es gibt im Profil zwei Unterpunkte, die bearbeitet werden können. Das öffentliche Profil und die persönlichen Daten:

Das öffentliche Profil

Um das öffentliche Profil zu bearbeiten, klicken Sie einfach auf den unterstrichenen Text in der jeweiligen Zeile. Im Wesentlichen gibt es dabei zwei verschiedene Arten von Feldern:

Dialogfelder mit Auswahlmöglichkeit: um diese Dialogfelder zu bearbeiten, klicken Sie auf das Feld. Nun können Sie entweder nochmal auf das Feld klicken, um alle Auswahlmöglichkeiten zu sehen oder Sie beginnen ein Wort bzw. eine Zahl (Postleitzahl) einzutippen und wählen anschließend aus den angezeigten Vorschlägen aus der Liste. Eine Mehrfachnennung ist hier möglich, wiederholen Sie einfach den Prozess. Wenn Sie alle gewünschten Begriffe ausgewählt haben, bestätigen Sie dies durch einen Klick auf den Button mit dem roten Haken.
Dialogfelder mit Textfeld: Klicken Sie auf das entsprechende Feld und tippen Sie den gewünschten Text ein. Bestätigen Sie die Änderung wiederum durch einen Klick auf den Button mit dem roten Haken.

Im öffentlichen Profil können Sie mehrere Punkte bearbeiten, die entweder zur Beschreibung von Ihnen und Ihren Fähigkeiten dienen oder für die Suche verwendet werden.

Persönliche Daten

Unter Persönliche Daten geben Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an. Hier laden Sie auch das Foto hoch, das auf Ihrem Profil als Profilbild zu sehen sein wird. Um ein Profilbild hochzuladen, klicken Sie bitte das schwarze Platzhalter Bild an und wählen die Datei auf Ihrem Computer aus, die Sie hochladen möchten.

Profilvorschau (zum Profil)

Sie können sowohl von der Willkommensseite direkt zu Ihrem Profil gelangen als auch über das Account Menü rechts oben einsteigen.

Beraterprofile Dritter bearbeiten (nur Profil-Manager)

Achtung, diese Funktion steht nur der User-Rolle Profil-Manager zur Verfügung. Der Profil-Manager kann mittels dieser Funktion die Profile aller Berater überprüfen und gegebenenfalls abändern. Er kann Tippfehler korrigieren, aber auch entscheidende Eingabefehler im Profil, die die richtige Kundenzuordnung verhindern.

Um Profile Dritter bearbeiten zu können, muss im Account Menü () die Option Beraterprofile bearbeiten gewählt werden. Danach erscheint folgende Seite:

Im Suchfeld kann der Profil-Manager entweder einen Namen oder eine E-Mail-Adresse eingeben. Er erhält sofort Vorschläge und kann den gewünschten Berater auswählen. Nach der Auswahl des gewünschten Beraters klicken Sie bitte auf Beraterprofil bearbeiten. Im Anschluss funktioniert die Bearbeitung der Profile wie unter Beraterprofil anlegen und bearbeiten beschrieben.