Account Menü & Navigation
In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie das Account Menü der Plattform bedienen können. Bitte beachten Sie, dass nicht alle der hier angeführten Aktionen von jedem User durchgeführt werden können. Manche davon erfordern Sonderrechte. Mehr zum Thema Sonderrechte finden Sie unter User-Rollen.
Alles auf einen Blick
Das Account Menü bietet den Einstieg in alle relevanten Optionen von baningo-select. Der Einstieg in das Account Menü erfolgt mittels Klicks auf das -Symbol rechts oben.
Login auf Ihrer baningo-select Seite
Der Login auf der Plattform ist nur nach vorheriger Registrierung möglich. Zur Registrierung als Berater bedarf es einer vorherigen Einladung durch einen Administrator. In der Mitarbeiterverwaltung erfahren Sie, wie Sie einen Berater einladen können.
Um sich auf der Plattform nach erfolgter Registrierung einloggen zu können, klicken Sie einfach auf das Account Menü () rechts oben und geben Sie im sich nun öffnenden Menü Ihre E-Mail Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf Einloggen.
Navigation auf der Plattform
Das Account Menü kann, je nach dem welche User-Rolle Ihrem Account zugeordnet wurden, unterschiedlich ausfallen. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, finden Sie in folgender Tabelle einen Überblick zu den einzelnen Menüpunkten.
| Menüpunkt | Funktionen | benötigte Rolle |
|---|---|---|
| Profil bearbeiten | Eigenes Profil bearbeiten - Persönliche Daten ändern, Assistent hinzufügen, öffentliches Profil ändern, Passwort ändern | Berater-Account |
| Nachrichten | Nachrichten empfangen, Nachrichten versenden, Dokumente versenden | keine |
| Messenger Einstellungen | Abwesenheitsagenten einstellen | Berater-Account |
| Terminvereinbarungen | Einsicht über bevorstehende und vergangene Termine, Terminslot Verwaltung, Einstellungen zur Online Terminvereinbarung | keine bzw. Berater-Account |
| Hilfe | Supportanfrage senden | keine |
| Mitarbeiterverwaltung | Mitarbeiter zu Filiale einladen, Profile aktivieren/deaktivieren, Berater löschen, Profiländerungen überprüfen | Org-Admin |
| Account verwalten - Einstellungen | Logo ändern, Hintergrundbild ändern, Hauptfarbe ändern, Kontaktseite anpassen, Google Analytics Code hinterlegen, HiWidget | App-Admin |
| Account verwalten - Abrechnung | aktuell nicht vorhanden | keine |
| Account verwalten - Einstellungen zur Profilüberprüfung | Automatische Deaktivierung von Profilen nach Profiländerung aktivieren oder deaktivieren, Benachrichtigung per E-Mail an Admin aktivieren oder deaktivieren, Intervall für Benachrichtigungs-E-Mails an den Admin verändern | App-Admin |
| Account verwalten - Organisation verwalten | Filialen (hinzufügen oder entfernen), Filialen umbenennen, Adressen von Filialen ändern, Sub-Standorte hinzufügen, Filialen löschen, Filialstatistiken, Übersicht über Mitarbeiter (Mitarbeiterverwaltung) | App-Admin |
| Account verwalten - Anonymisierung von Kundendaten | Anzahl der Tage für die Anonymisierung der Kundendaten verändern | Delete Manager |
| Account verwalten - Export von Beraterdaten | Download von Daten aller Berater als CVS-Datei | App-Admin |
| Account verwalten - Beratungsthemen verwalten | Beratungsthemen erstellen, bearbeiten oder entfernen | App-Admin |
| Seiteninhalte verwalten | Content Seiten erstellen & bearbeiten | Content Manager |
| Reports & Analytics - In-App Berichte | Berichte zu Terminvereinbarungen, Messenger-Nachrichten, Rückrufwünsche und Suche einsehen | Analytics Manager |
| Reports & Analytics - Wöchentliche Berichte | Wöchentliche Berichte mit Zusammenfassung zu Profilaufrufen, Terminvereinbarungen, Messenger-Nachrichten, Rückrufwünsche, Anfragen Terminwünsche usw. erhalten | Analytics Manager |
| Beraterprofile bearbeiten | Fremdes Profil als Admin bearbeiten, Terminslots von Berater verwalten | Profile Manager |
| Rollen verwalten | User-Rollen einem User zuordnen oder entfernen | Roles Manager |
| Benutzerkonten löschen | vollständiges Entfernen von allen möglichen Benutzerkonten (Berater, Kunde) | Delete Manager |
