Onboarding Checklist

Das Set-up des Beraterfinders kann im Wesentlichen in die folgenden Punkte unterteilt werden.

Suche

Die Suche, bzw. das Berater-Matching ist die Kernfunktion des Beraterfinders. Die klassischen Filterfragen nach Kundensegment, Anliegen und Standort können individuell erweitert werden. Gerne konzeptionieren wir diese mit Ihnen zusammen in einem Vor-Ort Workshop.

Unsere Empfehlungen für die Suche

1. Halten Sie die Suche möglichst kurz, um die Absprungrate gering zu halten!
   Es mag verlockend sein einen möglichst umfangreichen Matching-Prozess zu gestalten – bedenken Sie jedoch, dass mit jeder zusätzlichen Frage in der Suche auch die Drop-Out-Rate steigt. Für eine gute user-experience sollte jede Antwortkombination zu passenden Beraterprofilen führen.
2. Verwenden Sie die Möglichkeit eines Search Fallbacks!
   Das primäre Ziel ist, dass der Kunde den passenden Berater findet und kontaktiert. Sollte ein Suchprozess jedoch kein passendes Ergebnis liefern, kann die Suche mit modifizierten Suchkriterien wiederholt werden, ohne dass der Kunde dies merkt. Vor allem bei einer Suche mit mehreren Fragen ist dies ein wirkungsvoller Prozess, um Kunden zumindest teilweise passende Berater anzeigen zu können.
3. Nutzen Sie die Namenssuche!
   Die Beratersuche nach Namen bietet auch Ihren Bestandskunden die Möglichkeit rasch und einfach mit dem Berater Kontakt aufzunehmen. Darüber hinaus bietet sie Neukunden, die auf Empfehlung hin einen bestimmten Berater suchen, den schnellsten und bequemsten Weg zum empfohlenen Beraterprofil.

Landing Page Design

Die Landing Page ist die Startseite der Plattform. Auf dieser Seite soll der Kunde abgeholt und in die Beratersuche geführt werden. Diese Seite können wir gerne an Ihre Anforderungen anpassen. Hintergrund, Text und das Layout des Textes können individuell gestaltet werden.

Darstellung der Profile

Die Profile können durch das Aktivieren oder Deaktivieren von Modulen zu einem gewissen Maß individualisiert werden. In der folgenden Grafik finden Sie eine Übersicht dieser Module:

1. Credo: Sollte ein Berater kein Credo verwenden wollen, kann er dieses Feld beim Set-up leer lassen. In diesem Fall wird es nicht im Profil angezeigt.
2. Positionsbezeichnung: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit neue Positionensbezeichnungen für Berater zu erstellen. Senden Sie uns dazu bitte eine vollständige Liste aller notwendigen Bezeichnungen. Denken Sie dabei bitte immer auch daran, die männliche und weibliche Form anzuführen.
3. Profil teilen Buttons: Dieses Modul kann von uns mit wenig Aufwand aktiviert oder deaktiviert werden. Bitte teilen Sie uns im Zuge des Set-up mit, ob Sie dieses Modul nutzen möchten oder nicht.
4. Kontaktmöglichkeiten: Einzelne Kontaktmöglichkeiten wie Online-Terminvereinbarung, Messenger, Terminwunsch oder Kontaktanfrage können für alle Berater deaktiviert werden. Die Online-Terminvereinbarung kann dabei individuell auf Beraterebene (de-)aktiviert werden. Die Buttons für Telefonnummer und E-Mail Adresse sind hingegen stets vorhanden und können derzeit auch nicht deaktiviert werden.
5. Social Media Buttons: Hier können die Berater Ihre Social Media Profile verlinken. Dieses Modul kann mit wenig Aufwand aktiviert oder deaktiviert werden. Sollte das Modul aktiviert sein, der Berater jedoch keinen Link hinterlegen, werden diese Buttons im jeweiligen Profil nicht dargestellt.
6. Weitere Textfelder: Es ist möglich zusätzliche Textfelder analog zu diesem Feld einzufügen. Überschriften und Text sind individuell gestaltbar. Diese Textfelder gehen über die gesamte Spaltenbreite und haben immer dasselbe Layout wie das markierte Feld.
7. Assistent: Falls der Berater einen zugeordneten Assistenten hat, kann dieser im Profil angezeigt werden (siehe Assistent Tab in 'Profil bearbeiten'). Sollte ein Berater keinen Assistenten haben oder diesen nicht eintragen wollen, erscheint er nicht auf der Profilseite des Beraters. Dieses Modul kann auch für alle Berater deaktiviert werden.

Anlage der Beraterprofile

Die Anlage (Ersterstellung) der Beraterprofile kann auf 2 Arten erfolgen:

• Manuelle Anlage aller Profile
  Dazu wird jeder Berater über die Mitarbeiterverwaltung manuell in die jeweilige Filiale eingeladen. Der Berater erhält nun eine E-Mail und erstellt, bzw. befüllt sein Profil selbst (eine Anleitung dazu finden Sie hier: Alles zur Profilerstellung). Bitte beachten Sie, dass die Filialen, bzw. Standort-Adressen erfasst werden müssen, bevor Sie die Berater einladen können.
• Profilanlage durch baningo
  Der schnellste und einfachste Weg ist der Profilimport, den wir gerne für Sie durchführen. In diesem Fall senden wir Ihnen eine Excel-Vorlage, die Sie befüllt an uns retournieren. Im Anschluss erstellen wir alle darin angeführten Profile und der Berater kann sich dann bereits in das vollständig aufgesetzte Profil einloggen. Auch ein Import teilweise ausgefüllter Vorlagen ist möglich. Vornamen, Nachnamen, E-Mail Adressen und Standorte der Berater werden für den Import jedenfalls benötigt.
  Bitte beachten Sie, dass der Profil-Import nicht im Set-up inkludiert ist und separat angeboten wird.

Einfügen der Bilder im Beraterfinder

Grundsätzlich kann jeder Berater eigenständig ein Profilbild hochladen. Wir empfehlen jedoch den Bilderupload mit dem Tool Beraterprofile bearbeiten (/beraterprofile-bearbeiten.html) zentral vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass die Bilder am besten aussehen, wenn Sie zuvor auf 300x300px zugeschnitten wurden.
Gerne optimieren wir die Bilder für Sie und laden diese in das jeweilige Beraterprofil hoch. Bitte beachten Sie, dass diese Leistung nicht im Set-up inkludiert ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner (Link zu Ansprechpartner) bei uns, wenn Sie diese Zusatzleistung in Anspruch nehmen möchten.

Anlage des Impressums, der Datenschutzbestimmungen und der Nutzungsbedingungen

Impressum und Datenschutzbestimmungen sind rechtlich vorgeschrieben. Sie können wählen, ob wir einen Text nach Ihren Vorgaben auf der Seite verwenden, oder den User nach dem Klick auf das Impressum/Datenschutzbedingungen auf Ihrer Seite weiterleiten.

Schulung der Administratoren

Unser Ziel ist, dass ausgewählte Administratoren in Ihrer Organisation die Seite eigenständig verwalten können. Deshalb schulen wir die Administratoren im Rahmen einer Telefonkonferenz gerne ein. Natürlich beantworten wir gerne auch weitere Fragen, die nach der Schulung auftreten. Wenden Sie sich dafür bitte an [email protected] oder telefonisch an +43 1 712 44 43.

Google Analytics und andere Tracking Software

Möchten Sie Tracking Software verwenden? Gerne binden wir jede gewünschte Analytics Software für Sie entsprechend ein. Bitte senden Sie uns dazu das Code-Snippet Ihres Anbieters zu. Nachfolgend finden Sie Links zu den Hilfe-Seiten der größten Anbieter:

• Google Analytics
• Matomo
• Piwik Pro
• Adobe Analytics

Weitere Informationen zur Einbindung bei uns finden Sie hier: Eigenen HTML Code einbinden.

Cookie Hinweis

Wir haben standardisierte Texte, welche wir für den Cookie Hinweis Ihrer Seite benutzen. Diese wurden juristisch geprüft und sind so bereits bei einigen Banken im Einsatz. Etwaige Änderungswünsche können wir aber gerne berücksichtigen.

Anlage der Filialen / Organisation

Für die Anlage der Filialen bzw. der Organisationsstruktur benötigen wir eine Liste aller Filialen und Standorte bzw. deren Adressen. Gerne senden wir Ihnen hier eine Excel-Vorlage zu.

Whitelisting der Transactional E-Mails

Die Kommunikation zwischen Plattform und Berater läuft primär über so genannte Transactional Mails, die automatisiert von der Plattform versendet werden. Bei automatisierten E-Mails kann es allerdings immer wieder vorkommen, dass diese von einem Spam-Filter abgefangen werden. Um dies zu verhindern, beantragen Sie bitte ein whitelisting der folgenden IP-Adresse auf Ihrem Mail Server: 149.72.225.120

Internes Whitelisting der Plattform

Gibt es interne Beschränkungen welche Websites aufgerufen werden können? Wenn ja, sollten Sie sichergehen, dass die Domain der Plattform intern whitelisted wird. Andernfalls können die Berater nicht auf die Plattform zugreifen.

Eigene Domain vs Subdomain

Unsere Lösung ist so konzipiert, dass sie entweder auf einer eigenen Domain oder über eine Sub-Domain Ihrer Website aufgerufen werden kann. Sollten Sie eine Sub-Domain wählen (z.B.: beraterfinder.sparkasse-musterstadt.de), muss ein CNAME Record in Ihrem DNS Server eingetragen werden.